Comment Covid-19 modifie la géopolitique des chaînes d’approvisionnement en semi-conducteurs

deep tech innovation covid19 Chine politique
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Image par Gerd Altmann de Pixabay

L. Bardon . – En liant certaines des sociétés chinoises les plus prometteuses en terme d’IA avec des violations présumées des droits de l’homme, certains observateurs ont déclaré que les États-Unis avaient ouvert un nouveau front dans leur guerre technologique contre la Chine, signalant ainsi leur volonté d’utiliser des moyens non traditionnels pour contenir les ambitions technologiques de la Chine. Actuellement, la dépendance de la Chine à l’égard des frameworks technologiques d’origine américaine – tels que TensorFlow de Google et Pytorch de Facebook – constitue une lacune importante dans son écosystème d’IA, qui comprend des technologies fondamentales comme les algorithmes, les données, les semi-conducteurs et la puissance de calcul.

Le mois dernier, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) – le plus grand fabricant de puces sous contrat au monde, qui produit des processeurs pour Apple, Huawei, AMD et bien d’autres – a annoncé son projet de construire une usine de production de puces de 12 milliards de dollars dans l’État américain de l’Arizona. Le même jour, il a été rapporté que TSMC avait cessé de prendre de nouvelles commandes de Huawei, la deuxième plus grande société de smartphones au monde, pour se conformer pleinement à la dernière réglementation de contrôle des exportations imposée par les États-Unis. Il s’agit là de changements importants dans l’industrie des semi-conducteurs. Pourquoi se produisent-ils maintenant ?

Entièrement tournée vers l’avantage comparatif dans la recherche de l’efficacité, cette industrie avait renoncé à la résilience. En conséquence, cette chaîne d’approvisionnement mince et agile s’est rendue vulnérable non seulement à un événement à risque mondial tel que le Covid-19, mais aussi aux contrôles des exportations comme ceux qui sont dirigés contre Huawei. Les événements de ces six derniers mois vont probablement obliger à réévaluer ce compromis en vue de créer davantage de redondances.

Plus précisément, la chaîne d’approvisionnement en semi-conducteurs est exposée à quatre risques :

  1. Le risque de concentration. Les entreprises de semi-conducteurs ont une concentration importante de leurs bases de fabrication ou de services dans un seul pays.
  2. La sur-spécialisation. En raison de l’énorme investissement en capital requis, les entreprises de semi-conducteurs sont hautement spécialisées dans quelques sites géographiques.
  3. La continuité des activités. Pour plusieurs marchés étroitement définis dans le processus de fabrication des semi-conducteurs, il n’existe qu’un seul acteur dominant.
  4. La géopolitique. L’économie des chaînes d’approvisionnement en semi-conducteurs – dynamisée par des chaînes d’approvisionnement mondiales efficaces et allégées – en a fait un outil géopolitique viable.
Mais Covid-19 a révélé ces lacunes comme jamais auparavant et obligera à repenser les politiques dans les domaines suivants. Premièrement, l’industrie des semi-conducteurs sera considérée en termes encore plus stratégiques qu’auparavant. Deuxièmement, Covid-19 intensifiera le recours aux entreprises de semi-conducteurs dans la guerre commerciale et technologique entre les États-Unis et la Chine. Le Covid-19 intervient à un moment où les chaînes d’approvisionnement en semi-conducteurs sont déjà utilisées pour exercer une pression sur l’adversaire par le biais de mesures de contrôle des exportations. Enfin, l’ampleur de la diversification pour la résilience variera d’un bout à l’autre de la chaîne d’approvisionnement.

La suite ici (Pranay Kotasthane and Jan-Peter Kleinhans)

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